过去世菩萨为大国的国王，名叫察微。他的志向清高，行为净洁，一心归依三宝，禀赋好学佛经，定心不忘教义。他深刻地观照人生的原始，本来无生。混元之气强的为地，软的为水，暖的为火，动的为风，这四大和合了，神识依此而生了。其中道理，只有上品智慧的人才能觉悟。阻止欲望膨胀，使心空寂，就可还神识为本来的无生。因此发誓道：“一定要觉悟不易领悟的道理”。神识是依四大而成立的。大仁为天，小仁为人，种种污秽的行为变为飞虫、多足虫、蛆虫之类，都是由业行而受身的，形体也随着千变万化。神识与元气微妙得难以见到，没有丝毫形相踪迹，谁能获得把握呢?但是生命的吐故纳新、新陈代谢，是永远没有穷尽的。

大王以灵元变化而成无常之体，在六道中轮回流转绵绵不断的道理，向群臣解释。众臣迷暗难以觉醒，还有疑问，对大王说：“身体死亡了，神识还活着，后又投生到各种不同的身体，臣等这么多人，没有能回忆过去世的呀

大王说：“理论没有经过专志求索功夫，怎么能认识过去一世、甚至多世经历过的事情呢?如果不能看到事物的邻虚极微方面，又怎能见到神识的轮回变化呢?”

有一天，察微王比较清闲，独自由便门出宫，穿着简陋的服装，当他走近路边补鞋老翁旁，开玩笑地问：“全国的人，谁最最快乐呢?”

老翁答：“唯有国王最快乐呀

又问：“他怎样地快乐呢?”

老翁说：“他有百官侍奉，百姓贡献，可以随心所欲，这不是非常快乐吗?”

大王说：“我想正如你说的那样啊!”随即请老翁饮葡萄酒，喝得老翁酪配大醉，失去了知觉。然后，把他背到宫中。大王对王后说：“这个老翁讲国王是最快乐的。我今天要开个玩笑，给他穿上王服，让他上殿处理国政;你们不要惊吓他呀!”

王后说：“敬遵王命!”

第二天，老翁酒醒了，宫中的侍妾们故意说：“大王酒醉后，许多政事都积压起来，应该去料理清楚了。”

于是把他带到议事殿上，文武百官催促他审议政事，老翁糊里糊涂，连东西南北也分不清楚。国史给他记录议事经过，大臣给他出谋划策，老翁整天坐在殿中，混身骨节酸痛，吃饭也不晓得什么味道，一天下来，瘦了许多。宫女们骗他说：“大王的气色好象有些不好，不知为什么原因啊?”

老翁答道：“我梦见自己是一个补鞋翁，每天用自己的劳力，换取衣食，苦得难以言说，所以感到头痛呀厂’众宫女无不暗暗地窃笑。

老翁夜间就寝睡不着觉，展转反复地想：“我究竟是补鞋翁呢，还是真天子呀?若是天子，肌肤为什么这样粗呢?如果本来是补鞋翁，什么缘故住在王宫里呢?大概是我的心走神了，眼睛错乱了，二处的身份见不到哪一个是真了。”

王后假意说：“大王不舒服，不如喊伎乐来歌舞一番吧!”于是，一面看伎乐，一面给他饮葡萄酒。老翁仍然吃得酚叮大醉，毫无知觉。

大家给他穿上原来的衣服，送他回家，放倒在粗糙的床铺上，老翁醉酒醒后，看着简陋的住房，下贱的衣服，一切如旧。不过，全身上下骨节酸痛，好像曾被棍棒打过一样。

几天之后，察微王又走近了他。补鞋翁说：“前几天饮了你的酒，醉得我头昏目眩，无有知觉，如今才开始醒寐呀!我做梦当了国王，在金殿上审批文武百官的奏本，国史做记录，大臣们出谋划策。但是，我内心填惶，好象火灼，全身骨节酸痛，我想鞭答不过如此。做梦尚且如此;何况是真正当国王呢?前几天我对你说的话，一定是不对的!”

察微王回到宫内，与群臣讲述了这件事，惹得众臣大笑喧哗。大王对群臣说：“他一个身体更换了见闻，如今尚且不能自知，何况是隔世，舍去了亡故的身体，又受生新的躯体呢?更何况经历种种艰难痛苦，好像遇到旱队厉鬼的毒虐和如生疾子那样多的不顺心事情的困扰。而想知道神识迁化后，所去受生的那个地方，这岂不是很难的?佛经上说：一个愚蠢的人，胸怀种种邪念，要想看到神识，就像一个人蒙着眼睛在夜色中走路，想仰望天空的星星月亮，即使疲劳终身，何时能见得到呢?”

从此，群臣及全国民众，才明白灵识与元气相结合，从开始到终结，终结了又开始，循环不断。终于相信了生死祸福的根源，都是善恶受因果的报应。

佛告诉诸位比丘：“那时的察微王就是我的过去身啊!”菩萨普智度无极行明施如是。